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封城之后的武漢半導體廠商:長江存儲能否突圍

【TechWeb】武漢封城。光谷遇難。

圖源:網絡

打開一幅中國地圖,以秦淮線縱分南北,武漢坐居南方之“中”、長江之“中”,地理位置優越,航道便利,早在洋務運動時期武漢就是工業重鎮,根據wind發布的數據,位于湖北境內的上市公司共有95家;按照注冊地址篩選,位于湖北境內的上市公司共有107家。長江存儲這樣的半導體龍頭企業自然在列。

2016年底,中國國家儲存器基地決定落地武漢,芯片、顯示器、激光這三大細分行業,搭建了武漢“產業立市”規劃項目集成電路、新興顯示器件、下一代信息網絡和生物醫藥4個產業集群中其中的兩個國家戰略性新興產業集群。長江存儲作為主導產業中的龍頭企業,其興衰將直接影響到國內以及全球電子產品供應鏈。市場研究機構ESMC表示,武漢疫情已經成為繼中美貿易爭端、英國脫歐之后的第三大電子產業“危機”。

圖源:長江存儲(董事長趙偉國)

就在疫情爆發前一周,長江存儲董事長趙偉國在市場合作伙伴的年會上表示,“2020年是存儲器黃金十年新的開始。隨著5G、AI、大數據、物聯網、云計算等技術的發展,存儲器市場需求將呈現指數級增長。”之所以有此勇氣,是因為早在此前完成了64層3D NAND閃存芯片及存儲器的研發,并且得到了市場合作伙伴國科微和聯蕓科技的認可,其二者的新品發布會就在年后。

圖源:長江存儲官網(64層3D NAND閃存晶圓)

從官方公布的信息推斷可以得到,2020年決定了長江存儲,乃至于中國存儲技術的兩個至關重要的節點:

一是實現大規模量產,也就是產能達到30萬片/月的設計產能,從而使中國自主可控的儲存器芯片真正實現國產化;

二是實現從64層3D NAND閃存技術跳過96層3D NAND閃存技術,直接發展128層3D NAND閃存技術,在技術上從落后于國際領先大廠到同步國際領先大廠的跨越發展。

但是,一切都裝在一個大前提里,“如果一切順利。”

這場突如其來的疫情不僅讓十四億國人陷入恐慌,對于產業鏈也將帶來無法估量的影響。據媒體報道,全球的閃存芯片大廠三星、SK 海力士、美光、西部數據、鎧俠都在緊盯著武漢疫情和長江存儲的最新近況。外資分析師指出,武漢病毒的封城事件可能導致當地晶圓廠關閉,或是供給中斷,將“重創”當地晶圓廠,也直接點出“中國的產能下降可能會給美國企業帶來更多利好”。因此他們認為,美光、西部數據兩家美系存儲廠將是武漢肺炎封城事件的最大得利者。

武漢封城之后,不少企業紛紛在第一時間回應、發布公告,以求穩定人心,有媒體寫道,“封城不封產,防疫產業鏈24小時連軸轉。”事實上,熟悉半導體工廠運營的人會知道,晶圓廠是365 天不停工的,不會有農歷春節假期導致停工或關閉的情況,只有每年(或是更久)會進行一次歲修,讓一些機器設備暫停運轉。

產能未斷,這是毋庸置疑的。長江存儲目前面臨的主要問題在于:人員復工和原料支持。機器在轉不代表所有人都在崗位上,依舊有很大一部分員工因為封城無法按時回到崗位上,另一方面,運輸將成為封城后大部分企業的主要問題,長江存儲上游能否按時供貨將成為最大變數,接受考驗的時候到了。

下面我們通過公開的數據信息,盤點一下長江存儲的情況:

從2020年1月1號開始,長江存儲總計發布了32條招投標信息,均為以前采購批次的招投標內容。包括招標信息7條,中標信息4條,中標候選人公示1條,評標結果公示9條。從1月份這32份招標相關的公告來看,長江存儲現階段的設備采購和安裝情況沒能完成,而且有可能還處于大規模需求的階段。

其次,隨著疫情的不斷加劇和蔓延,疫情中心——湖北省發文要求全省各類企業復工時間不早于2月13日24時。

從企業公開的信息看,至少有一點可以肯定:駐守在廠區的長江存儲員工及合作廠商的員工,均沒有感染病例。

其實,長江存儲是一個3D NAND 新秀,以目前 1~2 萬片的產能,實際上是無法左右全球 3D NAND 芯片市場的供需的。為什么如此之受國家重視,同時也讓國際大廠虎視眈眈?甚至早在疫情之前,三星、SK海力士以及鎂光三大儲存器巨頭不約而同的進行減產,放緩投資進度,減少產能擴建,其目的正是沖擊長江存儲。

因為,存儲芯片是一個供需極度敏感的產業,市場敏感地受到供需關系的影響,即使是1%~3% 的供需增減,都會牽動存儲價格波動。從某種意義上來說,長江存儲帶來的心理效應大于其產能本身。一旦存儲器價格波動,就會牽動下游分銷商的采購行為。

原材料供應和物流方面的問題,應該是現階段長江存儲最大的問題。儲存器需要的氧化物/氮化物(ONON)、氧化物/多晶硅(OPOP)的薄膜供應,很大程度上依賴日本進口。從公開的報告來看,替代料低于20%。物流方面,若疫情導致原料供應不及、受阻,甚至暫停生產,會沖擊到相關供應商。這很可能影響長江存儲和全中國大陸其他工廠的生產進度,甚至導致武漢儲存器產出中斷。

圖源:長江存儲(存儲器基地)

目前的武漢,就像一座圍城。我說的不是錢鐘書筆下那個城外的人想出來,城里人想進去的比喻,而是冷兵器時代的斷水斷糧。在資本市場,有更多的目光在盯著長江存儲的動作,一方面盯緊產能,另一方面關注下游的出貨和消耗。物流、原料、工人復工等每個因素都將影響這場戰役的成敗,長江存儲也需要比以往更多的汗水和艱辛來度過這一難關,硝煙散盡,一定會在這場拉鋸戰獲得自己的地位,如文學作品中描寫的,一道天光射向武漢。

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