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萬億市值只是開始 科技巨頭的統治時代剛剛到來

上周四晚,科技巨頭Alphabet成為史上第四家市值達到萬億美元的公司。一些分析師甚至預測,這家于21年前成立于硅谷車庫的公司,可能會在“不久的將來”再次升值,市值突破2萬億美元大關。

華爾街銀行家之間的共識是,沒有什么能阻止Alphabet或其他所謂“FAANG”科技巨頭的股價暴漲。在過去的一年中,Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌的總市值增加了1.3萬億美元,相當于FTSE 100指數中所有公司市值的一半,或墨西哥的GDP。

德勤全球技術研究主管Paul Lee說:“數字如此之大,以至于我們大多數人甚至都無法量化其價值。即使你將其描述為與一個大國的經濟總量相同,也仍然很難理解數字。”

Lee表示,盡管自首次進行谷歌搜索以來已經20多年了,但該技術的各個方面仍處于起步階段。例如,當前幾乎所有搜索都基于單詞,但是基于圖像和視頻的搜索可能更快、更準確。

他說:“目前,自助式結賬還相對原始:你必須逐一掃描每個產品的條形碼。但是使用天花板上基于攝像頭的新型機器視覺技術,商店將能夠‘看到’你撿起的商品,并立即向你收取費用。你可以不用結賬,直接走出商店。這只是即將到來的自動化的一種形式,它將在未來改變我們的生活,并提高生產率。”

Lee表示,預計科技公司將從他們數十億用戶所產生的大量數據中獲利,從而徹底改變我們生活的方方面面。

Baron Capital的投資組合經理Michael Lippert說:“似乎搜索早已經融入我們的生活中。谷歌已成為多個領域的關鍵領導者之一。”

分析師Brian White表示,盡管美國國會、50名州總檢察長和司法部即將進行隱私和反壟斷調查,但他仍希望Alphabet的規模和甚至繼續增長。

他表示:“盡管我們預計反壟斷言論將在今年美國總統大選之前達到震耳欲聾的水平,但我們不擔心Alphabet的潛在拆分可能。我們繼續認為,Alphabet的增長前景、在數字廣告領域的領導地位和現金充裕的資產負債表被低估了。”

蘋果、微軟和亞馬遜都已經加入萬億美元俱樂部,雖然亞馬遜近幾個月來再次跌破了1萬億美元。蘋果在2018年8月成為第一家市值突破萬億美元的公司,并且在隨后的17個月內,市值增長38%,達到1.38萬億美元——約為荷蘭皇家殼牌公司(英國最大公司)的六倍。

自2013年CNBC電視節目主持人Jim Cramer首次提出“FANG”概念以來,已經發生了多次變化。最初的概念分別代表了四支高績效科技股:Facebook、亞馬遜、Netflix和谷歌。

蘋果的加入帶來了第二個“A”;隨著微軟于2019年4月加入萬億美元俱樂部,這一概念又演變為“FAMANG”。紐約證券交易所甚至創建了一個“FANG”+指數,其中還包括Twitter、特斯拉以及中國科技巨頭阿里巴巴與百度。

《金融時報》上周在一篇文章中將2010年代描述為“FANG的十年”,并表示大多數專家預測這些科技巨頭“將在未來十年里繼續統治”。

亞馬遜在將其首席執行官兼創始人杰夫·貝佐斯變成世界首富的同時,也于2018年夏季首次達到了萬億美元的里程碑。該公司的市值目前徘徊在9300億美元左右。

股價在過去一年中上漲了50%的Facebook,目前正以6320億美元的市值接近這一里程碑。

最近幾周,幾乎所有公司的股價都在飆升,因為市場預計它們在發布全年財務收益時將會發布強勁的數據。蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和Facebook這五家最大公司的市值,現在占標準普爾500指數中美國公司的19%。而在2015年,這一比例僅為12%,這也突顯了科技公司快速增長的主導地位。

“在過去的一年中,Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和Alphabet的總市值增長了45%,”證券經紀商AJ Bell的投資總監Russ Mould說。“目前,鑒于新產品或服務的發布將推動收益增長,投資者對此非常容忍;與監管機構相比,客戶對數據使用的容忍度更高;從長遠來看,這些投資將通過開辟新市場或增加現有市場的回報而獲得回報。”

Synovus Trust的高級投資組合經理Dan Morgan表示,由桑達爾·皮查伊領導的Alphabet確實是“搖錢樹”,“他們一直穩定地保持15%到20%的增長,當你考慮該模型的成熟度時,你會發現做到這一點真是太了不起了”。

投資公司J Stern&Co的首席投資官Christopher Rossbach認為,盡管面臨著來自全世界政界人士和嚴格審查帶來的威脅,Alphabet的市值仍可能實現翻一番。他說:“Alphabet加入萬億美元俱樂部,只是該公司的開始。在其核心在線廣告業務及其貨幣化以及云計算業務方面,它仍然擁有更大的增長空間。”

Rossbach說,盡管在過去12個月中Alphabet的股價上漲了27%,但該股仍然處于“非常有吸引力”的階段。

他說:“Alphabet作為人工智能和機器學習的明確領導者,正在為成為一家更大的公司奠定基礎。Alphabet在不久的將來可以成為一家市值2萬億美元的公司,這對于長期投資者而言是一個極具吸引力的機會。”

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