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中芯國際:網上路演時間為7月6日9點至12點

【TechWeb】7月3日消息,中芯國際發布首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告,公告顯示,中芯國際將于2020年7月6日9:00-12:00進行網上路演。

根據公告,中芯國際本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條 件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股 份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結 合的方式進行。

本次公開發行股份全部為新股,初始發行股票數量為168,562.00萬股,約占發行 后總股本的23.62%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予海通證券初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至193,846.30萬股,約占發行后總股本26.23%(超額配售選擇權全額行使后)。全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。

本次發行的初始戰略配售的股票總量擬設定為84,281.00萬股,占初始發行數量的50%,約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的43.48%。其中本次聯席保薦機構相關子公司海通創投、中金財富跟投的股份數量預計分別為本次公開發行股份的2%,即3,371.24萬股。

最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥?;負軝C制啟動前,網下初始發行量為67,424.80 萬股,占超額配售選擇權行使 前扣除初始戰略配售數量后初始發行數量的80%,約占超額配售選擇權行使后扣除初始戰略配售數量后初始發行數量的61.54%,回撥機制啟動前、超額配售啟用前, 網上初始發行數量16,856.20萬股,占超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數 量后初始發行數量的20%,回撥機制啟動前、超額配售啟用后,網上初始發行數量為42,140.5萬股,約占超額配售選擇權全額行使后扣除初始戰略配售發行數量后本次發行總量的38.46%。

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